Equipo, miembros y roles

Dentro de Configuración → Organización administras a las personas de tu equipo y lo que cada una puede hacer.

Miembros

En Organización → Miembros invitas a tu equipo por correo y le asignas un rol a cada quien.

• El invitado recibe un correo y crea su contraseña.
• Puedes cambiarle el rol o quitarlo cuando quieras.
• Cada miembro ve solo lo que su rol le permite.

Roles y permisos

En Organización → Roles y permisos defines qué puede ver y hacer cada tipo de miembro.

• Los roles agrupan permisos: por ejemplo, un agente que solo atiende la bandeja, o un administrador con acceso a facturación y configuración.
• Puedes usar los roles del sistema (ya vienen listos) o crear los tuyos marcando permisos específicos (atender conversaciones, enviar difusiones, ver informes, administrar facturación, etc.).
• Al asignar un rol a un miembro, este hereda de inmediato todos sus permisos.

Consejo

Crea un rol “Agente” con acceso solo a la bandeja y las tareas para tu personal de atención, y reserva el rol de administrador para quien gestiona el plan, los pagos y la configuración.

Qué ve realmente cada rol

Los permisos deciden dos cosas a la vez:

• Qué aparece en el menú. Una persona sin permiso de facturación no ve esa sección en su barra lateral.
• Si puede entrar. Aunque escriba la dirección directamente o siga un enlace que le pasaron, se encuentra un aviso que le dice qué permiso le falta y a quién pedírselo.

Nota

La sección no llega a cargarse: no ve datos ni a medias. Los permisos también se comprueban en el servidor, así que nadie obtiene información saltándose la pantalla.

Dentro de una sección permitida, los permisos siguen aplicando: alguien puede ver los pedidos pero no crearlos, o facturar sin poder tocar la configuración fiscal.

Los roles que vienen de fábrica

Rol	Para quién
Propietario	Acceso total, incluida la facturación y la baja de la cuenta.
Administrador	Gestión completa salvo las finanzas críticas.
Agente	El día a día: bandeja, contactos, plantillas, agenda y ventas. No entra a facturación, auditoría ni integraciones.
Facturación	Solo lo económico: facturas, pagos e informes. No entra a las conversaciones.
Visor	Solo lectura de la operación. Sin finanzas ni auditoría.

Puedes crear roles propios si ninguno encaja: partes de uno existente y ajustas los permisos.

Consejo

Si alguien te dice que «no le aparece» una sección, mira primero su rol. Casi siempre es eso y no un fallo: la sección está, pero su rol no la incluye.